El cuento del zorro de las nueve colas 1938

En busca del Tigre de Jangsan, Lee Yeon y Moo-yeong entran al Camino de los Condenados, donde los cubre un misterioso humo. Los atan y los degüellan sin piedad, tras lo cual despiertan en un estudio de televisión en un programa llamado La novia del Tigre de Jangsan. Cuando intentan huir, se sorprenden al ver a la protagonista salir de una camioneta. Se trata de Hong-joo.

Han pasado días desde lo del tigre de Jangsan. Rang recuerda la advertencia de Moo-yeong. Los mercenarios shinigami llegan a la estación de Gyeongseong con órdenes de capturar con vida a los demonios de Joseon. Mientras tanto, los dioses indígenas se interponen entre Hyunuiong, Yeon y Hong-yoo. Esa noche, Lee Rang oye hablar de un juego en el que no se apuesta con dinero, sino con vida.

Los dioses indígenas de Gyeongseong empiezan a caer como moscas. En Myoyeongak, Lee Yeon le dice a Hong-joo que llevará el tesoro al hotel Bando. Tras una ronda de puñetazos y copas, Lee Yeon le dice a Moo-yeong lo mismo. Mientras tanto, Hong-joo intenta hacer un trato con el comandante jefe para proteger a sus chicas y a Myoyeongak. Todos los demonios van al hotel Bando a por el tesoro.

Los tres dioses de las montañas se enfrentan a Ushiuchibo dentro del cuadro de la habitación 404 del hotel Bando. Ushiuchibo hace que Hong-joo y Moo-yeong acaben vomitando sangre. Yeon busca un antídoto en el bosque y se encuentra con un anciano herido que resulta ser Onyudo, uno de los mercenarios. Este coge a Yeon y le lanza un humo negro. Y, entonces, pasa algo increíble: intercambian cuerpos.

Yeon, ahora en el cuerpo de Nyudo, se da cuenta de que hay cinco mercenarios, no cuatro, e intenta ganar tiempo engañando a Oogama y Yuki. Nyudo, en el cuerpo de Yeon, habla con Hong-joo y Moo-yeong y consigue que los tres se enfrenten por la piedra guardiana. Mientras tanto, en el hotel, el cuerpo de Yeo-hee se apaga y la tensión crece en la habitación 302. Azalea se acerca a ella con una daga.

El humo del opio inunda la habitación donde el Yeon de 1938 lee una carta. Yeo-hee y Jae-yoo siguen secuestradas. El comandante jefe le propone un intercambio a Lee Yeon. Akira les dice a Hong-joo y Lee Rang que tendrán que decidir ellos quién vive y quién muere. La tensión se palpa en el ambiente y en los ojos de Rang tras las palabras de Hong-joo. Lee Yeon irrumpe en la habitación.